Salesforce est un grand nom de la gestion de la relation client. Cette performance est due à sa grande capacité à créer des rapports très détaillés pour aider à prendre des décisions commerciales justes.
Mais comment créer un bon rapport sur Salesforce, comment exploiter cet outil qui a fait le succès de l’un des logiciels CRM les plus utilisés au monde ?
Retrouvez ci-dessous les étapes claires et simples de création d’un rapport professionnel sur Salesforce.
Quels sont les atouts que Salesforce vous offre ?
Sur Salesforce, il vous est très facile de créer des tableaux et des graphiques professionnels qui illustrent bien vos données client les plus cruciales. Le logiciel offre de nombreux outils comme les filtres et autres options d’édition des tableaux.
Comment préparer vos données pour la création d’un rapport Salesforce
Les rapports sont basés sur les données Salesforce CRM. Vous devez donc faire attention à renseigner toutes les données importantes nécessaires pour ce rapport.
Les sources de données peuvent être vos feuilles de calcul Excel des ventes, vos listes de diffusions, ou même les cartes de visites collectées.
La fonction Importer qui se trouve au niveau des onglets Pistes, Comptes, Contacts ou Opportunités vous aidera à obtenir des données pour votre rapport.
Enfin, vérifiez bien que toutes les données importées proviennent de sources pertinentes pour votre entreprise. Incluez également les sources de revenus attendus et supprimez les exemples de comptes inclus automatiquement par Salesforces.
Les étapes de création d’un Rapport Salesforce
1. Cliquez sur « Rapports » dans la barre d’outils
Salesforce Sales Cloud possède un tableau un bord avec des chiffres de vente, des tâches et des opportunités. Vous constaterez également une barre des tâches avec de nombreux outils liés à la gestion des prospects, contacts et comptes.
Localisez l’onglet Rapports et cliquez dessus.
2. Créer un nouveau rapport CRM
La page Rapports s’ouvrira pour vous présenter une liste de vos rapports récents. Vous pouvez en sélectionner pour gagner du temps. Mais pour produire un rapport plus précis et fidèle à votre entreprise, il serait peut-être préférable de choisir de créer un rapport de A à Z.
Cliquez donc sur « Nouveau rapport ».
3. Sélectionnez le type de rapport
Voici une étape très importante. Il existe des catégories et des sous-catégories de rapport. En choisissant une sous-catégorie, vous rendez votre rapport plus précis. Ça peut être très utile pour vos cadres commerciaux.
Les catégories comme les rapports administratifs sont plus utiles aux ressources humaines. Ils permettent d’identifier le personnel hautement performant et le contenu des ventes.
Cliquez donc sur une catégorie ou sous-catégorie ou prenez un type de rapport par défaut cliquez sur Continuer.
4. Choisissez Des filtres pour votre rapport
Un rapport peut contenir autant de filtres qu’on le souhaite. Ils permettent de classer nos données selon des catégories, afin de rendre le rapport encore plus précis et pertinent. Amusez-vous à tester les différents filtres pour voir le résultat qu’ils ont sur votre rapport.
Ajoutez des filtres en Cliquant sur « Filtres » dans le ruban de gauche.
Les filtres ont très souvent un menu déroulant qui vous offre des options à choisir. Lorsque vous aurez terminé, enregistrez vos sélections en cliquant sur « Appliquer ».
5. Ajouter ou supprimer des colonnes
Vous avez dû remarquer que votre tableau est pré-rempli avec des colonnes. Celles-ci contiennent des données très utiles pour votre type de rapport.
Dans le ruban de gauche, Allez à l’onglet Plan, à côté de Filtres, pour ajouter des colonnes.
6. Cliquez sur Exécuter le rapport
Cliquez sur le bouton Exécuter dans le coin supérieur droit pour voir le rapport complet après l’ajout de filtres et colonnes.
A ce niveau vous pouvez ajouter un graphique en cliquant sur l’icône des graphiques dans la barre d’outils de droite. Salesforce va en générer un pour vous.
7. Cliquez sur Enregistrer le rapport
C’est une étape très importante qui permet d’enregistrer ce modèle de rapport pour une utilisation future. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez créer un rapport, vous pourrez simplement modifier celui-ci ou vous en inspirer. En plus, ce rapport sera mis à jour automatiquement lorsque les données sur lesquelles il est basé changeront.
Cliquez sur le bouton Enregistrer de la barre d’outils à droite, fournissez un nom à votre rapport si nécessaire et cliquez encore sur enregistrer.
8. Cliquez sur Exporter le rapport
Après l’avoir enregistré, vous pouvez à présent exporter votre rapport afin de le présenter à votre équipe. Vous pouvez également le conserver sur d’autres supports de stockage comme le Cloud.
Pour exporter votre rapport, rendez-vous dans le coin à l’extrême droite de la barre d’outils et cliquez sur Exporter. Il est conseillé de choisir le type d’exportation par défaut afin de se faciliter la tâche lors de la consultation ou de la réutilisation du rapport.
L’outil Rapports de Salesforce est un atout dans la manche de toute personne désireuse de comprendre les ventes et la dynamique commerciale de son entreprise. Passez du temps sur ce logiciel et il vous servira merveilleusement.
Lire Aussi: